Король демонов Ни Лун был уничтожен, оставив клан демонов в руинах, и они бежали в царство смертных. Чонг Зи чиста и добра, но она - дочь Ни Луна. После того как ее спас бессмертный Чу Бу Фу, она решает пройти обучение в Наньхуа, но ей отказывают, так как было предсказано, что...