В сложной борьбе с шпионами США и Цзяна, полицейский Пан Хун Мэй спас ученого-патриота Цзи Даньяна от вражеского шпиона. Они отправились в Люмен, чтобы принять участие в проекте "Капля воды". Враждебный спецназ предпринял попытку разрушить проект "Капля воды"...